各部门均已建立了防火桥架较为完的规章制度

　　的 决定》 国办发 《消防 2013 [2013] 将消防工作列入当地政府主要工作进行统筹安排计划和绿 9 工作考 年2 16 色建筑行动计划。 核办法》月 号 1-1-61 《关于 开展消 在全国范围内集中开展消防产品质量专项整治工作，消防、 防产品 2013 公通字 工商、质检等相关部门在全国范围内对生产、流通、使用 10 质量专 年3 [2013] 领域的消防产品进行大规模的抽查，查处假冒伪劣及不合 项整治月 5号 格消防产品。 工作的 通知》 《关于 建立建 设工程 2013 公消 为了进一步细化各地公安机关终身负责的范围和责任追究 消防质 11 年4 [2013] 程序，制定出台落实建设工程消防质量终身负责制的具体 量终身月 94号 实施办法。 负责制 的指导 意见》 （二）行业概况 1、行业概述 消防产业通常理解为由消防规划，建筑防火规范化管理，消防技术开发研究，消防设制造、消防设施设计、安装等组成的专业化、系统化、行业化的产业形式。“消防”即预防与扑灭火灾的意思，即灭火与防火。消防工程系统包括：消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施（防火门、防火卷帘）等。按照性质的不同，消防工程可以分为首次安装、整改和维护。消防工程是建筑安装中机电安装的重要一环。 消防工程系统在建筑上起着极其重要的安全保障作用，它是具有火灾探测与自动报警、计算机协调控制与管理的自动化和智能化的火灾监控系统，既可以进 1-1-62 行集中式控制，也可以进行分散式控制和运行，完成自身所具有的防灾和灭火能力。 2、行业发展现状 近年来，国民经济快速发展，固定资产投资持续攀升、我国城市化稳步推动、国家政策的支持、法规的完善及社会消防意识的普遍提高带动了我国消防工程行业的迅速发展。 （1）国民经济快速发展，固定资产投资持续攀升带动了消防行业的稳步增长 自2008年以来，伴随着我国房地产市场的复苏，我国经济进入新一轮景气周期，全社会固定资产投资总额增速持续在高位运行。固定资产投资的发展变化在很大程度上决定了消防工程行业的发展状况。近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长。 数据来源：国家统计局数据中心 “十二五”期间，中国的城镇化率实现了两大重要突破：2010~2011年中国城镇化率达到并开始超过50.00%，中国整体进入城市型社会阶段；2012年中国城镇化率达到52.60%，超过世界总体水平（52.50%），并以高于世界平均水平的速度（年均0.5个百分点）快速推进。截止到2014年底，中国城镇化率已经达到54.80%，预计到2020年中国城镇化率将超过60.00%，到2030年将达到70.00% 1-1-63 左右，也就是说，“十三五”期间中国将全面进入城市型社会，同时城镇化从以速度为主转向速度、质量并重的发展阶段。在这一新的时期，城市经济将占据主导性地位，城镇化将取代工业化成为中国发展的主要动力。 我国城镇固定资产投资规模 数据来源：东方财富行业数据中心 （2）国家政策法规的完善，为消防行业的持续发展奠定了政策基础 消防产品和消防工程关系到国家财产及人身安全，因此，消防政策和法规有望越来越健全和完善，加强监管力度，打击假冒伪劣产品都将得到进一步加强。 另一方面，为促进消防产业的发展，政府也将大力扶持和保护消防事业，采取各种优惠的政策，扶持、推动消防产业的发展。 2009年开始实施的新《消防法》进一步将相关法规要求和标准提高，初步形成了涵盖消防法律、消防法规、消防规章、其他消防行政规范性文件与消防标准规范五个层次的我国消防法制体系。截止到2015年，有近300项国家标准和行业标准的贯彻落实，为消防工程行业的可持续发展奠定了坚实的政策性基础。 （3）消防工程行业的市场规模 改革开放以来，国民经济的飞跃发展推动了我国消防产业的不断发展，产业规模迅速扩大，我国消防产业的企业已经发展到了目前的5000多家。根据中研普华的调研数据估计，2011年我国的消防产业总体规模已达1350亿，2015年总体规模将突破2300亿。 1-1-64 根据慧聪消防网统计调研情况，消防的需求约有50.00%为消防工程形式，其他50.00%为产品销售形式。在产品销售形式中，消防产品和管网耗材又各占约50.00%。 4、行业发展趋势 （1）行业竞争加剧，消防技术创新与工程应用密不可分 随着社会经济的大力发展，在科技兴国的基本国策带动下，我国消防行业对于消防技术的创新与应用总体处于发展进步中，但整体水平相对落后，相关专业研发人才欠缺，创新与应用环节脱节。正是这些显而易见的提升空间也为我国竞争激烈的消防行业发展带来了希望。2015年8月的天津港火灾爆炸事故发生后，人们对生命安全的要求以及对财产保护的要求越来越高，近年来我国建筑行业迎来高速发展时期，出现了大量规模大、功能复杂、形式新颖的建筑设计方案，并采用了大量新技术、新工艺、新材料，给建筑工程消防安全设计带来了巨大挑战，绿色消防技术、绿色灭火系统、绿色阻燃技术在消防工程行业的应用范围越来越大，与之相适应的消防技术创新与应用是现阶段消防事业发展进程中的核心环节。 1-1-65 研发先进合理的消防技术，是为了提高消防团队的消防能力，也是为了提倡以人为本，推动和谐社会的构建。 （2）消防行业的发展迫切需要高端专业技术人员 近年来，我国的消防工作取得了长足的发展，但重特大火灾仍时有发生，这暴露出我国消防工作社会化程度、管理水平与消防安全保障能力尚有待进一步优化、完善，而究其根本的原因，体现于行业人才队伍的建设与规范——市场缺乏专业的社会化消防技术服务，以及消防专业技术服务人才。长期缺乏有效的规范管理，职业素质良莠不齐，同时，由于职业制度的不规范，社会缺乏对从业人员正确认知与有效评价，这些均极大地制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展，也影响了社会消防管理水平的提高，行业对高素质、专业化、职业化消防专业技术人才的需求迫切。 我国消防行业技术服务人员的现状呈现出以下的特点：队伍发展不平衡；文化层次低(95%初高中)；业务能力偏低；培训教育缺乏；长效发展动力不足。 2014年开始注册消防工程师制度的建立，将创新我国社会消防管理机制，推动消防行业职业化进程，促进我国消防工作社会化的发展；将整合我国消防执业人员资源，规范消防技术服务组织管理，提升消防执业人员水平，提高消防工作科技含量；对于完善消防安全管理运行体系，增强社会抗御火灾能力，减少火灾伤亡和财产损失等都具有重要的意义。 1-1-66 （3）消防企业在激烈的市场竞争中做大做强 中国经济需要强大的消防产业，强大的消防产业需要有核心竞争力的消防企业，消防企业不仅要有勇气，还要有取胜的智慧。中国消防企业必须联合发展做大做强，才能在竞争中取胜，兼并收购是中国企业发展壮大的必由之路，实践证明，采用兼并或者并购方式效率更高。近几年，国内一些消防企业被国外大企业兼并收购，并购双方企业优势互补，既降低了成本又提高了利润，产生了2加2大于4的“协同效应”。 （三）影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）国家对消防行业的政策支持 消防安全是政府社会管理和公共服务的重要内容，是社会稳定经济发展的重要保障。各级人民政府必须加强对消防工作的领导，这是贯彻落实科学发展观、建设现代服务型政府、构建社会主义和谐社会的基本要求。防火桥架政府有关部门对消防工作齐抓共管，这是消防工作的社会化属性决定的。各级公安、建设、工商、质监、教育、人力资源等部门应当依据有关法律法规和政策规定，依法履行相应的消防安全职责。“政府”、“部门”、“单位”、“公民”四者都是消防工作的主体，政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与，共同构筑消防安全工作格局，任何一方都非常重要，不可偏废，这是新消防法确定的消防工作的原则。 消防安全关系人民安居乐业、社会安定和经济建设，关系改革发展稳定大局，做好消防工作十分重要。国务院作为中央人民政府、国家权力机关的执行机关、国家行政机关，领导全国的消防工作。同时，消防工作又是一项地方性很强的政府行政工作，许多具体工作，必须由地方政府负责。新消防法在宏观规划、火灾预防、农村消防工作、消防组织建设、灭火救援、执法监督等方面，对政府具体消防工作责任都作出了明确的规定。 修订后的《中华人民共和国消防法》已经十一届全国人大常委会五次会议审议通过，自2009年5月1日起施行。 1-1-67 2013年，在党中央、国务院的正确领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党的十八大和习总书记重要讲话精神，按照《消防法》、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46号）和《国务院办公厅关于印发消防工作考核办法的通知》（国办发〔2013〕16号）的部署要求，坚持预防为主、防消结合，健全消防安全责任制，排查整治火灾隐患，创新消防安全治理，夯实消防工作基础，提升公共消防安全水平，有效维护了全国消防安全形势的总体稳定。 （2）宏观经济持续稳定的增长奠定了消防工程行业的长期成长性 消防工程行业是关系到公共安全的特殊产业。在国内经济持续高速增长的带动下，中国的消防工程行业面临着的发展机遇。国内宏观经济和建筑业产值的较快增长奠定了消防工程行业的长期成长性，2014年全国建筑业总产值17.67万亿，比上年增长10.20%，与之相匹配的消防工程行业比例投入随之稳定增长。 在教育、卫生、文体及政府等公共设施建筑领域，由于事关公共安全，对建筑设施的安全性能，防火等级具有更高的要求，消防工程的投入与办公及商业建筑领域消防投入相近。同时，石化、冶金、电力、通讯等工业行为对消防工程行业市场规模也极具成长力。 2、不利因素 （1）行业仍需进一步规范 消防工程行业集中度较低，业内中小企业较多，个别企业通过偷工减料、低价竞标等不规范竞争手段来争揽业务，导致部分工程质量低下，行业声誉受损。 （2）建筑行业波动对其影响 消防工程业务与建筑行业的发展密切相关。受国家房地产调控政策的影响，近年房地产行业增速放缓，这将相应影响建筑行业的发展，进而间接影响消防工程业务的增长。 （3）融资渠道单一 消防工程企业项目运作需要大量的流动资金，在招投标阶段需要支付投标保证金、施工过程中的履约保证金及施工完成后的质量保证金等。但是，国内消防 1-1-68 工程企业多为民营企业，企业发展资金主要依靠自身发展积累，融资渠道主要依赖银行借款，运营资金相对紧张，限制了企业的发展。 （四）所处行业的主要壁垒 1、资质壁垒 国家对消防工程实行比较严格的市场准入和资质审批、认定制度。政府根据各企业的经营业绩、资金、技术、人员、装、生产安全等状况，核准其资质等级，核定其承揽业务的范围，并实行按年受审动态考核。可以承接项目的必须具有消防部门或住建部颁发的资质证书，尤其具有一级消防设施工程专业承包资质的企业有一定的优势，从而形成一定程度上的市场壁垒。 2、关系壁垒 我国消防工程市场规模跟美国相比，美国三大消防巨头市占率超过30%，我国大型消防企业规模远低于市场规模的1%，以销售规模500万元以下的小为主，行业集中度低，市场竞争依靠关系型营销，以价格战为主，竞争激烈。 3、上游器材供应壁垒 消防工程行业的上游行业主要是基础原材料行业、电子元器件制造业和金属制品（铸件、模具、压力容器）加工业等。消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。常见的消防器材：灭火器。消防器材是人类与火灾作斗争的重要武器，随着科学技术的飞速发展，多种学科的相互渗透，给消防器材的更新发展带来了升级与活力。在消防工程上游行业中，消防工程行业器材技术非常成熟，市场呈完全竞争状态，供应充足，产品价格虽然会随市场变化产生一定的波动，但整体较为平稳。然而对于特殊消防工程的器材供应具有特殊的要求，因此对于特殊消防工程器材的质量与安全有着较高的检查标准。因此，市场新进入者很难再短时间内对行业上游有着一定的影响力，形成了一定行业上游供应壁垒。 4、品牌壁垒 随着经济的发展，物质生活的逐步提高，人们对生活质量的需求特别是对安全保障的需求不断提高，社会消防意识逐步增强，而市场中同行业产品众多品牌就成为顾客区分产品服务的首要因素。消防工程企业品牌的创立和形成需要企业 1-1-69 长期的投入与积累，企业要拥有自己的品牌要拥有多样化的产品和服务，成为行业内专业化程度、资质中类全的消防工程。品牌综合体现了企业产品及服务的设计水平、质量与性能及售后维保等因素，市场新进入者需要更大的投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。 （五）行业的竞争状况 1、在行业中的竞争地位 国内消防行业是一个充分竞争市场，所处的河南省的主要竞争参与者包括豫川消防、威泰消防等，另外，消防行业目前还存在大量中小型企业，这些企业数量巨大，技术能力薄弱，生产能力高度分散，使得我国消防行业处于完全竞争状态，因此，面临着较为激烈的国内竞争市场。 2、行业内的主要企业 所处行业内的主要企业基本情况如下： （1）天广消防股份有限 天广消防股份有限是国内消防行业深圳证券交易所中小板A股上市，股票代码：002509，拥有福建和天津2个基地，集消防产品的研发、生产、销售及消防工程设计、施工与服务于一体，是中国消防行业十大民族品牌企业。先后荣膺“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家企事业知识产权示范创建单位”、“福建省首批创新型企业”、“福建省守合同重信用单位”、“福建省农行AAA级信用企业”、“中国消防协会首批信用等级评价AAA级企业”等多种荣誉。近期，天广消防进一步做大做强消防工程业务，并将触角伸到东南亚、东北亚、中亚，开拓国际市场。天广消防2015年上半年实现营业收入3.60亿元，同比增长12.40%，实现净利润6647.98万元，同比增长17.35%；消防工程板块实现营业收入0.70亿元，同比增长75.86%。 （2）广东深华消防设工程股份有限 广东深华消防设工程股份有限成立于1988年，是一家以消防工程、智能化工程、空调工程、机电工程等工程施工为主业，集消防设计、消防维保、消防培训、消防咨询、消防信息化管理、建筑智能化维保服务为一体的专业消防 1-1-70 工程企业；是行业内专业化程度资质种类全的消防工程企业之一；是深圳知名品牌企业及建筑施工专业承包百强企业。于2015年8月24日，股转系统挂牌申请审批通过，股票代码：833547。 （3）中国消防企业集团控股有限 中国消防企业集团控股有限（是中国消防行业上市企业，中国消防致力于为客户提供高品质的消防产品和消防系统“一站式”解决方案，是中国的消防车制造商、中国的消防应急照明系统研发生产供应商、中国的消防装进口商、中国的消防专业施工企业之一。 （4）陕西坚瑞消防股份有限 陕西坚瑞消防股份有限是深交所创业板上市（股票代码300116），专门从事消防产品的研究、设计、生产、销售、服务为一体的现代化高新技术企业。坚瑞消防的主导产品为拥有完全自主知识产权的“S型气溶胶自动灭火装置”，可广泛应用于移动通信、电力、冶金、石化、军事、运输、民用等各个领域的消防。的产品自投放市场以来，已成功用于陕西、天津、、福建、广西、河南、四川、湖南、新疆、辽宁、内蒙古等20多个省、市、自治区的10000多个工程，行业涉及移动通信、电信、铁路、交通、石油、冶金、电力和金融等行业。截止到2015年10月31日，消防工程收入1.28亿，主营利润4066万。 3、竞争优势 （1）技术优势 将技术创新作为引领消防行业潮流的立足之本。目前正在申请实用新型专利5项，掌握并应于消防施工行业的关键创新技术，积累了丰富的咨询、设计、工程及运营管理经验，形成了完善的项目管理及运营管理体系。 （2）企业文化优势 企业文化是企业的思想和灵魂，是决定企业兴衰成败的关键。企业文化的核心是价值观。在以“任何一种利己的目的必须在利它的过程中实现，不满足社会和他人的共同需要，利己的目的就难以实现”为核心价值观的指引下，员工的价值观和的价值观与社会的需求实现了完美的融合。通过构建的企业文化，通过企业文化的传播、影响和深入，不断提升企业员工素质，进而使 1-1-71 员工从思想意识、工作水平、合理化建议提交和创新的开展等各方面发挥有效和积极作用，实现效益新的增长点。作为一家专门从事消防工程的，一直积极创建“恒瑞”的品牌，立足于河南，使在激烈的市场竞争中立于不败之地。 （3）市场渠道优势 企业被市场的认可不是一朝一夕的事情，经过多年的有效积累，立足河南省内，积极开拓市场的广度和深度，搭建起一个稳步发展的地区内工程项目渠道平台，凭借所在地区的人脉资源并携手不少国内外着名消防产品商就工程项目共同联手操作，方提供项目所需的技术、商务方面的优势资源支持，协助在项目实际操作中得以限度的承揽业务，从而达成共赢的合作方式。渠道的通广，也是靠的服务体系积累下来的，具有良好的售后服务体系，凡承建的工程，在质保期内即报即修，还可根据用户需要，提供长期维护保养服务，“恒瑞”因此赢得了良好的市场口碑。 4、竞争劣势 （1）资质 目前是消防设施工程专业承包贰级资质企业，从项目施工高度、面积、合同金额与承揽范围方面受到一定的限制，因此在大型施工项目投标竞争中处于劣势。 （2）投融资和资本运营能力不足 受资金和资质所限，一些关联业务领域无法进入，业务比较单一，使得融资能力有限，不能以资金担保方式去承揽大型工程项目。 （3）优质人才匮乏 企业选好人才、用好人才、发挥人才的整体优势的关键是要转变观念，提高对市场经济条件下开发人才资源的认识。专业工程管理人才尤其缺乏，比如符合项目规定的国家一级建造师的人数不足，因此会大大影响项目投标的竞争。 （4）市场过于集中的劣势 市场主要集中在河南省及其周边区域，报告期内其营业收入绝大部分来自河南地区，若该区域的经济环境或消防工程市场发生较大波动，的经营教授到较为严重的影响。 1-1-72 1-1-73 第三节治理 一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况 本自设立以来，一直努力完善法人治理结构。根据《法》、《证券法》及其他相关法律法规的规定，按照挂牌的规范要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层相互独立、权责明确、相互协调、相互制衡的内部治理机制。同时，结合其自身的实际情况制定并不断完善章程及一系列法人治理制度细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，为规范运行提供了制度保证。 （一）股东大会制度建立健全及运行情况 2015年12月9日，召开了股份创立大会，审议通过了《章程》，选举了董事会、监事会非职工代表监事成员，审议通过了《关于河南恒瑞消防工程有限整体变更设立为河南恒瑞消防工程股份有限的议案》、《关于河南恒瑞消防工程股份有限筹办情况的报告》、《关于制定

　　的议案》。 2015年12月9日，召开2015年次临时股东大会，审议通过了《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》等议案。 通过以上对组织机构、制度的建立健全，逐步建立、完善了符合挂牌要求、保障稳健经营和运行、并使中小股东充分行使权利的治理结构。 自股份设立以来，本股东大会的具体运行情况如下： 日期 股东大会会次 审议议案名称 1-1-74 《关于河南恒瑞消防工程股份有限筹办情况的报告》、《关于 河南恒瑞消防工程有限整体变更设立为河南恒瑞消防工程股 份有限的议案》、《关于河南恒瑞消防工程股份有限设立 费用情况的报告》、《关于发起人出资情况的报告》、《关于授权 河南恒瑞消防工程股份有限董事会办理工商注册登记等相关 事宜的议案》、《关于制定

　　的议案》、《关于选举河南恒瑞消防工程股份有限第 临时股东大会一届董事会董事的议案》、《关于选举河南恒瑞消防工程股份有限 届监事会股东代表监事的议案》、《关于申请股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于聘请安信证券股 份有限为股份在全国中小企业股份转让系统挂牌主办券 商的议案》、《关于聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙）为 股份在全国中小企业股份转让系统挂牌提供审计服务的议 案》、《关于聘请北京国融兴华资产评估有限为股份在全 国中小企业股份转让系统挂牌提供资产评估服务的议案》、《关于 聘请北京市百瑞律师事务所为股份在全国中小企业股份转让 系统挂牌提供专项法律服务的议案》、《关于授权董事会办理 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》 （二）董事会制度建立健全及运行情况 本董事会一直严格按照有关法律、法规、《章程》及《董事会议事规则》等规定规范运作。自设立以来，本共召开一次董事会，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对高级管理人员的考核选聘、重大生产经营决策、主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议。 2015年12月9日，召开了届董事会次会议，选举薛义铭先生担任董事会董事长，聘任薛义铭先生为总经理，聘任段宁女士为副总经理，聘任王玉玲女士为财务总监，聘任陈小育女士为董事会秘书，。 2015年12月9日，召开了届董事会次会议并作出决议，一致同意申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并决议提请股东大会授权董事会全权办理本次挂牌事宜。 自设立以来，本董事会的具体运行情况如下： 1-1-75 日期 董事会会次 审议议案名称 《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、 《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监和董事 会秘书的议案》、《关于组织机构设置的议案》、《关于制定

　　的议案》、《关于河南恒瑞消防工程有 限申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 （三）监事会制度建立健全及运行情况 2015年12月9日，召开了届监事会次会议，选举张洪倩为监事会主席。 自设立以来，本监事会具体运行情况如下： 日期 监事会会次 议案名称 届监事会 2015.12.9 《关于选举届监事会主席的议案》 次会议 二、董事会对治理机制建设及运行情况的评估结果 （一）董事会对治理机制建设情况的评估结果 《章程》规定了股东享有利益分配权、知情权、参与权、质询权和表决权等权利。 股份成立后，制订了《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《对外担保制度》等一系列内部管理制度，进一步建立健全了法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使利益分配权、知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体情况如下： 1、纠纷解决机制 《章程》第九条规定，本章程自生效之日起，即成为规范的组织与行为、与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 1-1-76 股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉，可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 2、关联股东和董事回避制度 《章程》第七十二条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。 《章程》百零七条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。 3、财务管理、风险控制相关的内部管理制度 制定了一系列与财务管理和风险控制相关的内部管理制度，包括《融资决策制度》、《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《对外担保制度》等，对财务管理、资金管理、投资管理、融资管理及会计核算管理等环节进行了规范，确保各项工作都能规范、有序的进行。 （二）董事会对治理机制执行情况的评估结果 能够依据《法》和《章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。 上述机构的相关人员均符合《法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份成立以来，管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《法》、《章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。 1-1-77 三、及控股股东、实际控制人近两年一期违法违规及受处罚情况 报告期内，不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，不存在重大违法违规行为。 控股股东、实际控制人近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。 四、独立性情况 （一）业务独立性 是从事专业的消防安装施工企业。主要经营消防工程的设计及施工，消防设的安装与调试及维护保养，建筑装饰材料的防火处理，楼宇自控设的安装与调试。具与经营有关的施工设及相关配套设施，拥有与施工作业有关的资质许可证书。具有完整的业务流程、独立的经营施工场所以及稳定的供应商和施工项目，独立进行项目开发、项目承接与施工。以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。 （二）资产独立性 完整拥有办公及其他设、电子设等各项资产的所有权，具有独立完整的资产结构。主要财产权属明晰，均由实际控制和使用，目前不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形。为实现股东和之间的财产独立，薛义铭、邓晓丽、刘玉琢、河南锦瑞商务服务中心签署了《不占用资产的承诺书》，承诺不以任何理由和方式占用资产和资金。 （三）人员独立性 根据的《章程》，董事会由5名董事组成；监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名；的高级管理人员为总经理、首席运营官、财务总监等。董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 截至本公开转让说明书签署日，的总经理、财务负责人、董事会秘书等 1-1-78 高级管理人员均在股份领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 （四）财务独立性 设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有较规范的财务会计制度。在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 （五）机构独立性 已建立健全股东大会、董事会、监事会等治理结构并制定了完善的议事规则。具有独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完的规章制度。设立了独立于控股股东、实际控制人的组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业机构混同的情形。各部门之间分工明确、各司其职，保证了运转顺利。报告期内，拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。 五、同业竞争情况 （一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况 报告期内，控股股东、实际控制人薛义铭控制的其他企业如下所示： 1、天壹电子 企业名称 河南天壹电子科技有限 地址 郑州市惠济区长兴路11号 法定代表人 薛义铭 企业类型 有限责任(自然人投资或控股) 成立日期 2011年9月16日 注册资本 1,000万元 1-1-79 生产、销售：各种灯饰及配件、供热计量装置、LED灯具及配件；货物及技术的 经营范围 进出口贸易。 截至本公开转让说明书签署之日，天壹电子的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 薛义铭 800.00 - 80.00 2 王健 200.00 - 20.00 合计 - 1,000.00 - 100.000 天壹电子主营业务为各种灯饰及配件、供热计量装置、LED灯具及配件，其经营范围与实际经营情况与不会与构成同业竞争关系。 不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。 2、河南动力营销策划有限 企业名称 河南动力营销策划有限 地址 郑州市金水区未来路73号锦江国际花园9号楼1804号 法定代表 张国柱 人 企业类型 有限责任(自然人投资或控股) 成立日期 2004年4月19日 注册资本 200.00万元 企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询。（以上范围，国家法律、法规 经营范围 禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营） 截至本公开转让说明书签署之日，河南动力营销策划有限的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 薛义铭 190.00 190.00 95.00 2 张国臣 10.00 10.00 5.00 合计 - 200.00 200.00 100.000 河南动力营销策划有限主营业务为房地产营销策划代理，其经营范围与实际经营情况与不会与构成同业竞争关系。 截至本公开转让说明书签署日，控股股东薛义铭控制的其他与恒瑞消防主营业务存在较大差异，不属于同业竞争。因此不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情况。 1-1-80 （二）与控股股东、实际控制人的近亲属控制的其他企业的同业竞争情况 西普德（薛义铭的妻子高丽娜控股的） 企业名称 郑州西普德节能科技股份有限 地址 郑州市高新区翠竹街1号23幢2层02号 法定代表人 周君膨 企业类型 股份有限(非上市、自然人投资或控股) 成立日期 2010年7月29日 注册资本 1,001万元 节能设、电气设的技术开发、技术服务；销售、网上销售：节能设、电气 经营范围 设、供热计量装置、LED灯具及配件、灯饰及配件；货物或技术的进出口业务， 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外。 截至本公开转让说明书签署之日，西普德的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 高丽娜 800.80 800.80 80.00 2 王丽丽 200.20 200.20 20.00 合计 - 1,001.00 1,000.10 100.00 西普德主营业务为节能设、电气设的技术开发、技术服务；销售、网上销售；节能设、电气设、供热计量装置、LED灯具及配件、灯饰及配件；货物或技术的进出口业务，其经营范围与实际经营情况与不会与构成同业竞争关系。 （三）关于避免同业竞争的措施 为避免今后出现同业竞争情形，维护的利益和保证的长期稳定发展，全体股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下： （1）本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与恒瑞构成竞争的任何业务或活动，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不 1-1-81 以任何方式从事或参与任何与恒瑞相同、相似或可能取代恒瑞的业务活动。本人如从任何第三方获得的商业机会与恒瑞经营的业务有竞争或可能竞争，则本人将立即通知恒瑞，并将该等商业机会让予恒瑞。 （2）本人承诺不利用本人对恒瑞的了解及获取的信息从事、直接或间接参与和恒瑞相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害恒瑞利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从恒瑞招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用恒瑞的无形资产；在广告、宣传上贬损恒瑞的服务形象与企业形象等。 （3）本人在作为股东、董事、监事、高级管理人员期间，本承诺持续有效。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致恒瑞或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担全部经济损失。 该避免同业竞争承诺函具有法律约束力。 六、近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况 （一）资金占用情况 截至2015年10月31日，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。 报告期内与关联方资金往来情况，详见本公开转让说明书“第四节财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。 （二）对外担保情况 截至2015年10月31日，对外担保情况详见本公开转让说明书“第四节财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。 （三）防止股东及其关联方占用或者转移资金、资产及其他资源的制度安排 为防止股东及其关联方占用或者转移资金、资产及其他资源的行为发生，保障权益，制定和通过了《章程》、“三会”议事规则、《融资决策制度》、《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《对外担保制度》 1-1-82 等内部管理制度，对关联交易、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。 这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了资产安全，促进健康稳定发展。 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明 （一）董事、监事、高级管理人员持股情况 1、直接持股情况 董事、监事、高级管理人员直接持有股份的情况如下： 序号 姓名 职务 持股数量（股） 持股比例（%） 1 薛义铭 董事长、总经理 7,800,000 39.00 2 薛义榜 董事、副经理 - - 3 段明明 董事 - - 4 赵军委 董事 - - 5 王玉玲 董事、财务总监 - - 6 张洪倩 监事、财务 - - 7 李杰卿 监事、行政主管 - - 8 邢江丽 监事 - - 9 段宁 副总经理 - - 10 陈小育 董事会秘书 - - 合计 7,800,000 39.00 2、间接持股情况 截至本公开转让说明书签署日，河南锦瑞持有本36.00%股份，董事、监事、高级管理人员持有河南锦瑞出资额的情况如下： 序号 出资人姓名/名称 任职情况 出资额（万元） 出资比例（%） 1 段明明 董事 66.00 4.09 2 段宁 副总经理 30.00 2.08 合计 96.00 6.17 截至本公开转让说明书签署日，本不存在其它董事、监事、高级管理人 1-1-83 员间接持股情况。 （二）相互之间存在亲属关系情况 截止到公开转让说明书签署之日，本董事长薛义铭、董事薛义榜之间是兄弟关系；董事段明明、高级管理人员段宁之间是兄妹关系。 （三）与申请挂牌签订重要协议或做出重要承诺情况 截至本公开转让说明书签署日，高级管理人员、核心技术人员均与签署《劳动合同》，合同详细规定了高级管理人员、核心技术人员在诚信、尽职方面的责任和义务。 除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有其他与签订重要协议或作出重要承诺情况。 （四）在其他单位兼职情况 序号 姓名 职务 兼职情况 兼职单位与关联关系 董事长、总 河南省盘古商会副会长兼 1 薛义铭 无关联关系 经理 秘书长 董事长、总 河南天壹电子科技有限公 2 薛义铭 对外控股企业 经理 司执行董事兼总经理 董事长、总 河南动力营销策划有限公 3 薛义铭 对外控股企业 经理 司监事 董事长、总 郑州西普德节能科技股份 4 薛义铭 直系亲属对外控股企业 经理 有限董事 郑州西普德节能科技股份 5 薛义榜 董事 亲属对外控股企业 有限监事 南阳全柜网络科技有限公 4 段明明 董事 对外投资企业 司执行董事兼总经理 截止到公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员无对外兼职情况。 （五）对外投资与申请挂牌存在利益冲突的情况 截至本公开转让说明书签署日，董事、监事和高级管理人员对外投资的持股比例超过5%的企业情况如下： 本 与是否 序号 姓名 投资的企业 持股比例 主营业务 职务 存在利益冲 1-1-84 突情况 董事长、 河南省驿商汇实 办公用品及 1 薛义铭 9.00 否 总经理 业有限 设的销售 董事长、 河南戴维酒店管 2 薛义铭 25.00 酒店住宿 否 总经理 理有限 生产、销售： 各种灯饰及 配件、供热 董事长、 河南天壹电子科 计量装置、 3 薛义铭 80.00 否 总经理 技有限 LED灯具及 配件；货物 及技术的进 出口贸易。 河南智跃商务服 董事长、 商务信息服 4 薛义铭 务合伙企业（有限 13.19 否 总经理 务 合伙） 企业形象策 河南动力营销策 5 薛义铭 监事 95.00 划、企业营 否 划有限 销策划 依托互联网 深圳前海驿商汇 等技术手 6 薛义榜 董事 互联网金融服务 5.00 否 段，提供金 有限 融中介服务 件技术开发 南阳全柜网络科 7 段明明 董事 40.00 及技术咨询 否 技有限 服务 （1）河南省驿商汇实业有限 企业名称 河南省驿商汇实业集团股份有限 地址 州市郑东新区商都路与站南路交叉口建正东方中心B栋25层2519室 法定代表 陈卫宏 人 企业类型 股份有限(非上市、自然人投资或控股) 成立日期 2014年8月14日 注册资本 11,111万元 日用百货、化妆品、珠宝、纺织材料、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、厨具、 工艺礼品、玩具、五金交电、办公用品及设、塑料制品、电子产品、建 筑材料、通讯设、电脑耗材、电线电缆、机电设、教学仪器、汽车装饰用 经营范围 品、节能产品的批发与零售；计算机软、硬件技术开发；计算机技术服务及咨 询；企业管理咨询；企业资产管理咨询；企业财务信息咨询；企业营销策划； 企业资产重组并购咨询；商务信息咨询；以自有资金对房地产业、商业、农业 的投资及投资咨询。 截至本公开转让说明书签署之日，驿商汇实业的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 陈卫宏 2,161.00 122.1371 19.45 1-1-85 2 毕鹏 1,200.00 - 10.80 3 薛义铭 1,000.00 - 9.00 4 于贯堂 1,000.00 - 9.00 5 汪士刚 1,000.00 - 9.00 6 王振超 1,000.00 - 9.00 7 刘成明 1,000.00 - 9.00 8 冯国宇 600.00 - 5.40 9 田博 500.00 - 4.50 10 杜爱民 500.00 - 4.50 11 荀生 150.00 - 1.35 12 王立 100.00 - 0.90 13 李占远 100.00 - 0.90 14 段晶晶 100.00 - 0.90 15 侯亚东 100.00 - 0.90 16 姚毕成 100.00 - 0.90 17 康胜华 100.00 - 0.90 18 杨华 100.00 - 0.90 19 徐俊威 100.00 - 0.90 20 张振卿 100.00 - 0.90 21 谭学会 100.00 - 0.90 11,111.00 合计 - 122.1371 100.00 （2）河南戴维酒店管理有限 企业名称 河南戴维酒店管理有限 地址 郑州市郑东新区商务内环财智广场内第3层 法定代表 陈充 人 企业类型 有限责任(自然人投资或控股) 成立日期 2015年2月28日 注册资本 500万元 酒店管理；住宿（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；企业形象 经营范围 策划。 截至本公开转让说明书签署之日，戴维酒店的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 陈充 125.00 125.00 25.00 1-1-86 2 张成德 125.00 125.00 25.00 3 薛义铭 125.00 125.00 25.00 4 谷立新 125.00 125.00 25.00 合计 500.00 500.00 100.00 （3）河南天壹电子科技有限 详见本公开转让说明书之“第三节治理”之“五、同业竞争情况”之“（一）与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况” （4）河南智跃商务服务合伙企业（有限合伙） 企业名称 河南智跃商务服务合伙企业（有限合伙） 地址 沁阳县产业集聚区北环路西段 法定代表 石华松 人 企业类型 有限合伙 成立日期 2014年6月30日 注册资本 1668.0668 经营范围 商务信息服务 截至本公开转让说明书签署之日，智跃商务的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 石华松 560.00 560.00 33.57 2 薛义铭 220.00 220.00 13.19 3 李入权 153.33 153.33 9.19 4 罗契 140.00 140.00 8.39 5 李遵基 100.00 100.00 5.99 6 余春潮 76.67 76.67 4.60 7 李惠莲 70.00 70.00 4.20 8 陈家三 50.00 50.00 3.00 9 史俊伟 40.00 40.00 2.40 10 刘东海 40.00 40.00 2.40 11 谢新华 36.6668 36.6668 2.20 12 王端 30.00 30.00 1.80 13 闫俊 20.00 20.00 1.20 14 张富运 20.00 20.00 1.20 1-1-87 15 岳峻鹏 20.00 20.00 1.20 16 孙付杰 19.40 19.40 1.16 17 张田 16.00 16.00 0.96 18 赵志勇 10.00 10.00 0.60 19 张绪金 10.00 10.00 0.60 20 晁建国 10.00 10.00 0.60 21 王健 6.00 6.00 0.36 22 禹建新 6.00 6.00 0.36 23 薛玉祥 6.00 6.00 0.36 24 张耕源 4.00 4.00 0.24 25 马先跃 4.00 4.00 0.24 合计 - 1,668.0668 1668.0668 100.00 （5）深圳前海驿商汇互联网金融服务有限 企业名称 深圳前海驿商汇互联网金融服务有限 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 地址 有限） 法定代表 陈卫军 人 企业类型 有限责任 成立日期 2014年09月28日 注册资本 5,000.00万元人民币 依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得 审批后方可经营）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、防火桥架行政法 规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金 融软件的技术开发；从事担保业务（不含融资性担保业务）；受托资产管理（不 经营范围 得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；受托管理股 权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、不得从事公开公开募集及 发行基金管理业务）；保付代理（非银行融资类）；供应链管理；从事文化活 动策划；投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限 制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 截至本公开转让说明书签署之日，驿商汇的股东及其股权结构如下： 认缴出资（万 实缴出资（万 序号 股东 持股比例(%) 元） 元） 河南省驿商汇实业有限 1 2,250.00 - 45.00 2 陈卫军 .00 - 8.00 3 薛义榜 250.00 - 5.00 4 姚华成 250.00 - 5.00 1-1-88 5 安俊辉 250.00 - 5.00 6 田博 250.00 - 5.00 7 王振超 250.00 - 5.00 8 杜爱民 250.00 - 5.00 9 王立 250.00 - 5.00 10 刘成明 250.00 - 5.00 11 李占远 250.00 - 5.00 12 代红波 100.00 - 2.00 合计 - 5,000.00 100.00 （6）河南动力营销策划有限 企业名称 河南动力营销策划有限 地址 郑州市金水区未来路73号锦江国际花园9号楼1804号 法定代表 张国柱 人 企业类型 有限责任(自然人投资或控股) 成立日期 2004年4月19日 注册资本 200.00万元 企业形象策划；企业营销策划；企业管理咨询。（以上范围，国家法律、法规 经营范围 禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营） （7）南阳全柜网络科技有限 企业名称 南阳全柜网络科技有限 地址 南阳市车站南路中达明淯新城D区7号楼3楼 法定代表 段明明 人 企业类型 有限责任(自然人投资或控股) 成立日期 2015年4月9日 注册资本 500.00万元 软件技术开发及技术咨询服务；计算机网络技术服务、企业形象策划、会展服 经营范围 务、电脑图文设计、国内广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助 设、保管箱销售* 截至本公开转让说明书签署之日，南阳全柜的股东及其股权结构如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 实缴出资（万元） 持股比例(%) 1 段明明 200.00 - 40.00 2 杨吉青 150.00 - 30.00 3 刘玉春 150.00 - 30.00 1-1-89 合计 - 500.00 - 100.00 上述所列示与恒瑞消防在主营业务，主要市场，商业模式，面向人群等均有较大不同。因此，董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与存在利益冲突的情况。 （六）近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责情况 报告期内，董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责情况。 （七）董事、监事和高级管理人员的诚信状况 报告期内，董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；近两年一期内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。 董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。 此外，董事、监事、高级管理人员不存在其他对持续经营有不利影响的情形。 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况如下： （一）董事变动情况 2009年11月3日至2015年10月26日，未设董事会，有限股东会选举薛义铭为执行董事。 2015年12月9日，召开创立大会暨次临时股东大会，选举薛义铭、赵军委、段明明、王玉玲、薛义榜担任董事，组成届董事会。同日，召开届董事会次会议，选举薛义铭为董事长。 1-1-90 （二）监事变动情况 2009年11月3日至2015年10月26日，恒瑞有限未设立监事会，恒瑞有限股东会选举宋少栓担任恒瑞有限监事。 2015年10月26日至2015年12月9日，恒瑞有限股东会选举邓晓丽担任监事。 2015年12月9日，召开创立大会暨2015年次临时股东大会，选举李杰卿、邢江丽为非职工代表监事，与职工大会选举的职工代表监事张洪倩共同组成届监事会。同日，召开届监事会次会议，选举张洪倩为监事会主席。 （三）高级管理人员 2009年11月3日至2015年12月9日，恒瑞有限聘任薛义铭为总经理。 2012年10月1日至2015年12月9日，恒瑞有限聘任高丽娜、薛义榜为副总经理。 2015年12月9日，召开届董事会次会议，聘任薛义铭为总经理，段宁为副总经理，陈小育为董事会秘书，王玉玲为财务负责人。 董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《章程》的规定，董事、监事、高级管理人员近两年一期所发生的变化情况符合相关法规和《章程》的规定，并履行了必要的法律程序。董事、监事、高级管理人员的变动皆因《章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且主要管理人员并未发生变动，因此，并没有构成董事和高级管理人员的重大变化，没有对持续经营造成不利影响。防火桥架 1-1-91 第四节财务 一、近两年的审计意见、主要财务报表 （一）近两年一期的审计意见 执行财政部2014年颁布的《企业会计准则》。2013年度、2014年度和2015年1-10月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了[2015]京会兴审字第60000127号标准无保留意见的《审计报告》。 审计意见如下：“我们认为，恒瑞消防工程财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒瑞消防工程2015年10月31日、2014年12月31日、2013年12月31日的财务状况以及2015年1-10月、2014年度、2013年度的经营成果和现金流量。” （二）近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及股东权益变动表 1、主要财务报表 资产负债表 货币单位：元 资产 2015年10月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动资产： 货币资金 14,855,484.75 6,773,508.93 1,291,994.07 交易性金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 22,622,145.03 15,194,257.20 70,782.60 - - 预付款项 - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 459,744.41 25,464,908.87 4,604,242.31 - 存货 2,465,904.33 - - 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - - - 1-1-92 流动资产合计 40,403,278.52 47,432,675.00 5,967,018.98 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 - - - 固定资产 1,461,830.17 18,624.22 26,816.54 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 939,706.80 - - - - 递延所得税资产 115,343.47 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 2,516,880.44 18,624.22 26,816.54 资产总计 42,920,158.96 47,451,299.22 5,993,835.52 1-1-93 资产负债表（续） 货币单位：元 负债和所有者权益（或股东权益） 2015年10月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动负债： 短期借款 2,000,000.00 8,660,000.00 - 交易性金融负债 - - - 应付票据 9,600,000.00 9,600,000.00 应付账款 1,045,873.38 3,199,680.00 预收款项 1,100,000.00 697,000.00 应付职工薪酬 90,930.00 应交税费 744,847.95 880,761.00 133,441.62 应付利息 3,192.32 18,276.66 应付股利 其他应付款 2,463,600.00 1,438,000.00 30,000.00 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 15,948,443.65 24,896,717.66 860,441.62 非流动负债： 长期借款 - - - 长期债券 - - - 长期应付款 - - - 递延收益 - - - 预计负债 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 15,948,443.65 24,896,717.66 860,441.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本 20,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - - - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储 - - - 盈余公积 255,458.16 255,458.16 13,339.39 1-1-94 一般风险准 - - - 未分配利润 6,716,257.15 2,299,123.40 120,054.51 所有者权益（或股东权益）合计 26,971,715.31 22,554,581.56 5,133,393.90 负债和所有者权益总计 42,920,158.96 47,451,299.22 5,993,835.52 1-1-95 利润表 货币单位：元 项目 2015年1-10月 2014年度 2013年度 一、营业收入 24,197,776.19 16,695,482.22 4,804,520.00 减：营业成本 16,898,380.05 11,431,626.00 3,353,927.00 营业税金及附加 806,893.52 560,833.20 161,431.87 销售费用 - - - 管理费用 1,328,337.00 417,711.41 442,027.91 财务费用 368,505.05 450,885.16 168.86 资产减值损失 -779,988.07 995,851.73 78,664.97 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,575,648.64 2,838,574.72 768,299.39 加：营业外收入 - - - 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 65,848.71 - - 其中：非流动资产处置损失 - - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,509,799.93 2,838,574.72 768,299.39 减：所得税费用 1,092,666.18 417,387.06 120,113.00 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,417,133.75 2,421,187.66 648,186.39 五、综合收益总额 4,417,133.75 2,421,187.66 648,186.39 1-1-96 河南恒瑞消防工程股份有限 公开转让说明书 现金流量表 货币单位：元 项目 2015年1-10月 2014年度 2013年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 15,384,848.00 1,818,482.22 4,583,520.00 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 24,297,976.90 1,668,877.23 251.14 经营活动现金流入小计 39,682,824.90 3,487,359.45 4,583,771.14 购买商品、接受劳务支付的现金 17,442,054.36 8,548,948.64 1,477,423.69 支付给职工以及为职工支付的现金 1,397,148.71 848,710.75 1,417,635.54 支付的各项税费 2,183,329.59 240,913.27 173,948.37 支付其他与经营活动有关的现金 737,463.07 20,859,160.76 259,142.37 经营活动现金流出小计 21,759,995.73 30,497,733.42 3,328,149.97 经营活动产生的现金流量净额 17,922,829.17 -27,010,373.97 1,255,621.17 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - - 取得投资收益所收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - - - 回的现金净额 处置子及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - - - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,494,140.48 - 5,198.00 付的现金 投资支付的现金 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 2,494,140.48 - 5,198.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,494,140.48 - -5,198.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - 15,000,000.00 - 取得借款收到的现金 2,000,000.00 8,660,000.00 - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 15,980,800.00 9,322,118.00 - 筹资活动现金流入小计 17,980,800.00 32,982,118.00 - 偿还债务支付的现金 8,660,000.00 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 467,512.87 490,229.17 - 支付其他与筹资活动有关的现金 9,600,000.00 6,600,000.00 - 筹资活动现金流出小计 18,727,512.87 7,090,229.17 - 筹资活动产生的现金流量净额 -746,712.87 25,891,888.83 - 1-1-97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 14,681,975.82 -1,118,485.14 1,250,423.17 加：期初现金及现金等价物余额 173,508.93 1,291,994.07 41,570.90 六、期末现金及现金等价物余额 14,855,484.75 173,508.93 1,291,994.07 1-1-98 所有者权益变动表 货币单位：元 2015年1-10月份 其他权益工具 一 般 减： 其他 项目 风 专项 股本 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 险 储 股 收益 准 一、上年年末余额 20,000,000.00 - - - - - - 255,458.16 - 2,299,123.40 - - 22,554,581.56 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 20,000,000.00 - - - - - - 255,458.16 - 2,299,123.40 - - 22,554,581.56 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - - - - 4,417,133.75 - - 4,417,133.75 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 4,417,133.75 - - 4,417,133.75 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准 - - - - - - - - - - - - - 3．对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储 - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 20,000,000.00 - - - - - - 255,458.16 - 6,716,257.15 - - 26,971,715.31 1-1-99 所有者权益变动表（续） 货币单位：元 2014年度 其他权益工具 项目 减:库存 其他综 一般风 专项 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 股 合收益 险准 储 一、上年年末余额 50,000,000.00 - - - - - - 13,339.39 - 120,054.51 - - 5,133,393.90 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 50,000,000.00 - - - - - - 13,339.39 - 120,054.51 - - 5,133,393.90 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 15,000,000.00 - - - - - - 242,118.77 - 2,179,068.89 - - 17,421,187.66 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 2,421,187.66 - - 2,421,187.66 （二）股东投入和减少资本 15,000,000.00 - - - - - - - - - - - 15,000,000.00 1．股东投入的普通股 15,000,000.00 - - - - - - - - - - - 15,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - 242,118.77 -242,118.77 - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - 242,118.77 -242,118.77 - - - 2．提取一般风险准 - - - - - - - - - - - - - 3．对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储 - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 20,000,000.00 - - - - - - 255,458.16 - 2,299,123.40 - - 22,554,581.56 1-1-100 所有者权益变动表（续） 货币单位：元 2013度 其他权益工具 减 项目 ： 其他综 一般风 专项 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 库 合收益 险准 储 存股 一、上年年末余额 50,000,000.00 - - - - - - - - -514,792.49 - - 4,485,207.51 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 50,000,000.00 - - - - - - - - -514,792.49 - - 4,485,207.51 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - - - - - - 13,339.39 - 634,847.00 - - 648,186.39 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - 648,186.39 - - 648,186.39 （二）股东投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - 13,339.39 - -13,339.39 - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - 13,339.39 - -13,339.39 - - - 2．提取一般风险准 - - - - - - - - - - - - - 3．对股东的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）股东权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储 - - - - - - - - - - - - - 1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 50,000,000.00 - - - - - - 13,339.39 - 120,054.51 - - 5,133,393.90 1-1-101 二、财务报表的编制基础、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对利润的影响 （一）财务报表的编制基础 本以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 本董事会相信本拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本截至2015年10月31日止的申报财务报表。 （二）会计期间 以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 （三）记账本位币 本采用人民币为记账本位币。 （四）营业周期 本以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 （五）现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （六）金融工具 （1）金融资产 ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本对金融资产的持有意图和持有能力。 ②金融资产于本成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以 1-1-102 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。 ④金融资产减值 本在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产减值： 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允 1-1-103 价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 ⑤金融资产终止确认 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本将下列两项金额的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 （2）金融负债 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负。
以上信息由江苏有铭集团有限公司整理编辑，了解更多防火桥架信息请访问http://www.jsymjt.com